Joe Hallenbeck, antiguo miembro del Servicio Secreto, es un detective privado bastante atípico y con problemas familiares. Un día recibe el encargo de proteger a una bailarina de cabaret. Cuando ésta es asesinada y con la ayuda del novio de la muchacha, antigua figura del fútbol, seguirá la investigación.

Dos agentes del FBI, Anderson, duro y malhumorado, y Ward, un sureño y experimentado que sabe cómo manejar a la gente, llevan a cabo una investigación del gobierno sobre la desaparición de unos manifestantes por los derechos civiles durante el verano de 1964. Los dos investigadores no se tienen simpatía y siguen caminos separados para llevar a cabo su trabajo.