Tras presenciar la muerte de su hermana en las garras de un lobo, Rosaleen regresa a casa de su abuela, lugar donde ella acostrumbra a contar historias a cerca del hombre lobo y del peligro que entrañan los hombres a los que las cejas se les unen en una sola.

Dos condenados bajo el dominio brutal de un alcaide despiadado de pronto se encuentran huyendo de la carcel... y son confundidos con un par de místicos sacerdotes, cuando sus únicas preocupaciones son robar pantalones que ponerse y cruzar una frontera.