1943, en aguas de Goa-portuguesa, y por tanto neutrales, opera un carguero alemán. Transmite información que ha costado a los aliados muchas vidas y envios de suministros. Al no poder emprender una acción directa, se recurre a aficionados: los miembros de la caballería ligera de Calcuta, club de veteranos combatientes en la guerra de los Boers, cuarenta años atrás.

El agente secreto John Steed ha sido llamado por El Ministerio (la agencia ultrasecreta británica) para investigar ciertas actividades extrañas en el reino de Su Majestad. El tiempo parece estar descontrolado, fatal incluso para Inglaterra. Alguien está manejando los elementos de la meteorología a su antojo para poder poner el mundo a sus pies, amenazando las riquezas de las naciones a cambio de temperaturas templadas. Todas las sospechas apuntan hacia Sir August De Wynter, un multimillonario ex miembro del Ministerio que busca venganza por antiguas ofensas. Steed formará pareja con la experta doctora Emma Peel para devolver al mundo su estabilidad climática.

Una popular presentadora se marcha a descansar al campo después de presenciar la muerte de su atacante. Sin embargo, pronto descubre que en el lugar residen unas personas extrañas.