007 se encuentra de vacaciones en Mónaco, cuando es requerido por su jefa para una peligrosa misión: debe viajar a la antigua Unión Soviética, donde la mafia rusa se enriquece con el contrabando de armamento nuclear.

007 investiga en secreto los planes de Zao, el hijo del pacifista coronel Moon del ejército de Corea del Norte. El MI6 sospecha que Zao pueda tener planes ambiciosos que pongan en peligro la estabilidad mundial y esas sospechas se confirman cuando 007 descubre que Zao planea, efectivamente, unificar los ejércitos de las dos Coreas, atacar Japón y posteriormente, enfrentarse a los Estados Unidos. Antes de que pueda escapar Bond es descubierto por Zao quien le apresa y tortura. En su camino se cruza Jinx y Miranda Frost, quienes jugarán papeles vitales en su última aventura. Además, se encontrará con el megalomaniático Gustav Graves y su mano derecha el cruel Zao. Meses después Bond es liberado y regresa a Londres ofendido por haber sido abandonado por "M", pero pronto ha de volver al trabajo al descubrirse que un misterioso millonario, Gustav Graves, parece tener "negocios" con la gente de Zao y puede ser un gran peligro por sí mismo ya que ha creado un satélite capaz de dirigir la luz solar a lugares específicos de la Tierra. James Bond habrá de posponer sus planes de venganza para ocuparse de truncar los planes de Graves y Zao eligiendo al mismo tiempo otro día para morir.

Andy Osnard, un espía inglés del servicio de inteligencia británico venido a menos es enviado a Panamá. Allí conoce a Harry Rendel, (Rush), un ex convicto británico reconvertido en un popular sastre para los ricos del país y famoso por sus historias, al que Osnard amenaza con airear su pasado si no le proporciona información sobre un supuesto complot político en el país.