Donald Sullivan, un trabajador de la construcción, es un sexagenario que se niega a crecer y continúa tan animado, adulador y rebelde como de joven. Sully tiene graves problemas económicos y ha puesto un pleito a un constructor de la ciudad que le debe dinero.

Matilda no vive precisamente en el seno de una familia normal. Su padre pertenece a una de las mayores mafias de vendedores de droga. Matilda es desgraciada, su padre la maltrata. Sólo habla con su vecino León, un hombre que aparenta ser buena persona.