007 se encuentra de vacaciones en Mónaco, cuando es requerido por su jefa para una peligrosa misión: debe viajar a la antigua Unión Soviética, donde la mafia rusa se enriquece con el contrabando de armamento nuclear.

007 investiga en secreto los planes de Zao, el hijo del pacifista coronel Moon del ejército de Corea del Norte. El MI6 sospecha que Zao pueda tener planes ambiciosos que pongan en peligro la estabilidad mundial y esas sospechas se confirman cuando 007 descubre que Zao planea, efectivamente, unificar los ejércitos de las dos Coreas, atacar Japón y posteriormente, enfrentarse a los Estados Unidos. Antes de que pueda escapar Bond es descubierto por Zao quien le apresa y tortura. En su camino se cruza Jinx y Miranda Frost, quienes jugarán papeles vitales en su última aventura. Además, se encontrará con el megalomaniático Gustav Graves y su mano derecha el cruel Zao. Meses después Bond es liberado y regresa a Londres ofendido por haber sido abandonado por "M", pero pronto ha de volver al trabajo al descubrirse que un misterioso millonario, Gustav Graves, parece tener "negocios" con la gente de Zao y puede ser un gran peligro por sí mismo ya que ha creado un satélite capaz de dirigir la luz solar a lugares específicos de la Tierra. James Bond habrá de posponer sus planes de venganza para ocuparse de truncar los planes de Graves y Zao eligiendo al mismo tiempo otro día para morir.

Un científico logra incrementar de forma extraordinaria la inteligencia de un deficiente mental mediante una combinación de drogas y realidad virtual. Pero el poder cerebral de este indivisuo pronto escapa al control del científico.

Danny Wright también se halla en Ciudad de Méjico por negocios, aunque se trata de un tipo de negocios plenamente distinto. Danny vive en Denver con su esposa Bean, y aunque puede que financieramente acusen problemas, entre ellos hay una sensualidad juvenil que contradice diez años de matrimonio. Danny atiende en Ciudad de Méjico una oportunidad de negocio cuyo resultado podría constituir la diferencia entre poder solventar todos sus problemas financieros o caer en una deuda e inseguridad todavía mayores.

Durante una misión en el paso de Khyber, James Bond consigue desbaratar una operación de intercambio de armas atómicas, pero no puede impedir que un peligroso tecnoterrorista escape del lugar con un temporizador atómico y un torpedo nuclear soviético que puede poner en peligro la seguridad mundial.