El Dr. Jeckyll descubre una pócima que hace emerger el lado perverso y destructivo de la personalidad. La toma y se convierte intermitentemente en un monstruo sanguinario que se oculta bajo el seudónimo de Mr. Hyde.

Tras llegar a la exótica ciudad de Río, dos amigos Matthew y Victor y sus hijas adolescentes, comienzan a sentir el mágico encanto de la ciudad. Matthew inicia una relación secreta con una atractiva mujer, desencadenando casi sin querer una divertida serie de mentiras y engaños que serán muy difíciles de mantener cuando su mujer se presente en la ciudad por sorpresa.

Pierre Brossard, perteneciente al régimen Vichy, mató a unos judíos en tiempos de guerra. Consiguió, durante los tiempos de paz, el indulto y ha estado escondido y protegido durante todos estos años por la Iglesia Católica. Ahora, un asesino a sueldo intenta matarlo. Brossard consigue ir escapando recurriendo a todos sus contactos.