Dos agentes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Dennis O'Brien y Tony Genaro, se infiltran en una red de falsificadores que han conseguido un papel demasiado bueno. En peligro constante entre tipos de semejante calaña, los dos agentes intentarán buscar una muestra del famoso papel y a los culpables del llamado "caso del papel de Shanghai". Sin embargo, salir de la red será aun más difícil que entrar.

El misterioso Will Lockhart viaja desde Laramie a Nuevo México, para encontrar al hombre que vendió rifles a los Apaches, utilizados en una matanza en la que murió su hermano. Las cosas, sin embargo, no empiezan bien y Will tiene un enfrentamiento con Dave Waggoman, hijo de un rico ranchero llamado Alec. A raíz de este suceso, Alec y su capataz Vic tratan de expulsar a Will de la zona, pero éste tiene una misión que cumplir...

Warlock es una pequeña y polvorienta ciudad que se dedica a la cría de ganado y que está dominada por una banda de rufianes y malvados. Después de numerosos asesinatos, los ciudadanos eligen a Clay Blaisdell (Henry Fonda), como sheriff de la ciudad. Clay es un pistolero profesional que siempre viaja con un matón llamado Tom Morgan (Anthony Quinn). Además, Johnny Gannon (Richard Widmark) que fué hasta hace poco tiempo miembro de la malvada banda, ha sido nombrado sheriff adjunto, un puesto paralelo al de Clay. Jessie Marlow (Dolores Michaels) conocida como el "Angel de Warlock" se enamorará de Clay que pronto comenzará a hacer limpieza en la ciudad enfrentándose al líder de la banda de pistoleros Abe McQuown (Tom Drake). Éste se verá obligado a rendirse ante las armas de Clay. Pero la banda no se dejará amedrentar tan rápidamente y tramarán un plan secreto para acabar con Clay para siempre y seguir cabalgando y actuando a sus anchas.

En el transcurso de la Primera Guerra Mundial, una patrulla cruza el desierto de Mesopotamia. Al frente va el oficial británico al mando, a quien un disparo desde el horizonte reduce mortalmente. El fallecido era el único del pelotón que conocía la misión a emprender y la ruta. Perdida, la patrulla, ahora al mando de un sargento, deambulará por las arenas hostiles acompañada por el terror, pues el invisible enemigo árabe va matando, uno a uno, a los miembros del cada día más reducido grupo.