Un detective retirado del FBI quien ha tenido reciéntemente un transplante de corazón es contratado para seguir al asesino de la mujer cuyo corazón ahora late en su pecho. Mientras investiga llega a la conclusión que lo que aparenta ser un incidente aislado podría ser el trabajo de un asesino en serie.

Catherine Deane es una psicóloga infantil que puede experimentar lo que sucede en la mente inconsciente de otra persona, incluyendo sus sueños y sus meditaciones particulares. Hasta ahora Catherine sólo ha utilizado este método en un niño en estado de coma, con la esperanza de poder devolverlo al mundo y a sus padres.