Año 1929. Enfurecido y harto por los 20 años de lucha entre los patriotas beduinos y los colonizadores italianos, Benito Mussolini ordena al General Graziani capturar al líder de la resistencia: Omar Mukhtar. La arrogancia del general imperialista chocará con el idealismo del líder beduino, por lo que, tras la grave derrota de las tropas italianas con un alto balance de heridos y muertos, empieza un reinado de terror en el que las tropas italianas no van sólo en contra de la guerrilla, sino también de la población civil. A pesar de las duras represalias, la voluntad de los beduinos no flaquea. Desesperados por obtener la victoria y la aprobación de Mussolini, Graziani ordena aislar la población, prohibiendo cualquier entrada de abastecimientos e iniciándose así uno de los cercos más dramáticos de la historia.

Un soldado de la caballería conoce a una bailarina. Más tarde le salva la vida durante un ataque de unos bandidos. Pero cuando llega al rancho de su hermano, encuentra una desagradable sorpresa.

En el año 1890 se desata la fiebre del oro en California. En ese contexto, tres pistoleros asesinan a los padres del joven Max Sand, un inocente muchacho hijo de madre india y padre blanco. Éste se lanza en persecución de los asesinos siguiéndo las pistas que van dejando. En su búsqueda, un día se encuentra con un fabricante de armas que intenta disuadirle de su venganza. Pero para Max, lograr atrapar a los asesinos de sus padres es mucho más importante y prosigue su búsqueda convertido en un pistolero solitario que se hace llamar Nevada Smith, ciego por el odio y cuyo único motivo para seguir vivo es el ansia de venganza.

Michael, jefe de la familia Corleone, compagina sus negocios ilícitos con la ayuda humanitaria. Su sobrino Vincent anhela convertirse en un miembro destacado del clan.