Durante un viaje en tren, Iris Henderson asiste a la desaparición de Miss Froy, una anciana a la que Iris conoció en un hotel antes de partir y con la que tenía cierta amistad. Los pasajeros dicen a Iris que nunca han visto a la anciana en el tren, y, sólo Gilbert, un joven músico, cree lo que Iris le cuenta. Juntos comenzarán una investigación para buscar a Miss Froy.

Carl Brashear no deja que nada se interponga en su camino. Carl, el hijo de un pobre granjero de Kentucky, abandona su hogar esperando mejorar su vida. "No te rindas... sé el mejor", le dijo su padre, y éste nunca imaginó cuan profundamente iban a calar estas palabras en el corazón de su hijo. Carl se alista en la Marina y solicita un puesto como buzo naval en la división más elitista que se dedica a la búsqueda y rescate. El oficial de entrenamiento de Carl, Billy Sunday, no quiere saber nada de Carl ni de sus aspiraciones y, le conducirá más allá del nivel normal de preparación con el propósito de que tenga algún fallo y abandone. A medida que pasa el tiempo, los dos hombres establecen un respeto que hace que se cree una lucha común por proteger su honor y sus vidas.

Cuando el gallardo detective Nicky Aletas, el duro Jefe de policía Pardo, de nariz recia (¿o deberíamos decir de nariz peluda?), y su compañero Bill Cigüeña interrogan a los escurridizos sospechosos, descubren que cada uno de ellos explica una historia completamente distinta, aunque igualmente confusa. Y no sólo eso, sino que todo parece indicar que este crimen está relacionado con "Ladrón de bollos," quien ha estado saqueando los bosques apoderándose de las valiosas recetas que les proveen de panecillos y bollos.

ASeth Brundle es un científico que en su propio laboratorio investiga la transmigración de la materia. Un día muestra los progresos realizados a su novia Verónica, siempre con objetos inanimados que se trasladan de una cápsula a otra idéntica, ambas dentro del laboratorio, desintegrando la materia en una y recomponiéndola de forma idéntica en la otra. Sin embargo, llevado por los éxitos, Seth decide experimentar su descubrimiento sobre sí mismo. Se introduce en una de las cápsulas sin advertir que una mosca ha penetrado en el recinto con él. Aparentemente la transmutación parece un éxito y Seth sale de la segunda cápsula con más energía y vigor que antes, pero su ADN se ha mezclado con el de la mosca y ahora irá descubriendo aterrado cómo, poco a poco, se va transformando en una criatura grotesca, increíblemente ágil, muy fuerte y enloquecido por deseos que no puede controlar, sin que ni siquiera Verónica logre hacer nada por él.

Dean Corso trabaja de forma confidencial, con sumo cuidado, dotado de una sólida cultura, nervios de acero y pocos escrúpulos. Su reputación le ha servido para ser llamado por Boris Balkan, apasionado por los textos demoníacos. Su misión será encontrar los dos últimos ejemplares del legendario manual de invocación satánica "Las Nueve Puertas del Reino de las Sombras". Corso dispone para ello de recursos ilimitados. De Nueva York a Toledo, de París a Sintra, se verá inmerso en un laberinto lleno de peligros y tentaciones, aterradoras sorpresas, violencia y muertes inesperadas.