Frank Leone es un preso modélico; cuando sólo le quedan seis meses para salir un viejo enemigo, alcaide de la prisión de máxima seguridad de Gateway, quiere evitar que salga a toda costa y ordena el traslado de Leone a Gateway y se asegura de que esos últimos 6 meses se le hagan eternos. Sólo con su gran fuerza de voluntad podrá Leone soportar el poder aplastante del hombre que tiene el control total sobre su vida y que le pone constantemente contra las cuerdas buscando cualquier error que le permita dejarle encerrado para siempre.

David Aaron, Noodles, un pobre chaval judío, conoce en los suburbios de Manhattan de principio del siglo XX a Max, otro joven de origen hebreo dispuesto a llegar lejos por cualquier método. Entablan una gran amistad y forman, con otros colegas, una banda que prospera rápidamente. Llegando a convertirse, en tiempos de la prohibición, en unos importantes mafiosos. Cuando acaba la prohibición, Max planea un robo suicida. Para evitarlo Noodles delata a toda la banda, pero Max y el resto de los compinches mueren en un tiroteo con la policía. Noodles huye de Nueva York y 35 años después vuelve a la ciudad invitado por un desconocido y rico caballero, se trata de Max, quien había planeado todo para traicionar a Noodles, haciéndose pasar por muerto y quedándose con su dinero y la mujer de su vida.

Dave Garver, es un popular locutor de radio que recibe una y otra vez las llamadas de una atractiva admiradora, Evelyn Draper. Evelyn logra una cita con Dave en su bar favorito y ambos comienzan un apasionado romance. Pero cuando Dave decide terminar con la relación, la obsesión de Evelyn se convierte en violencia, y todos los que rodean a Dave se convierten en objetivo de la campaña de terror de Evelyn.

Un buque militar estadounidense que realiza una patrulla rutinaria de la OTAN, acaba en un enfrentamiento con un submarino ruso. Richard Widmark es Eric Finlander, el capitán del buque, un neurótico que lleva a su tripulación al borde del ataque de nervios. Sydney Poitier es Ben Munceford, un fotógrafo de prensa que va a borde del Bedford para cubrir lo que iba a ser una misión "rutinaria". Pero su creciente indignación aumenta cuando comprueba la obsesión del capitán por sacar el submarino a la superficie.

Hyun-min, un especialista en reconstrucción facial, decide dejar el Instituto Nacional de Investigación Científica, ya que su hija está cada día más enferma. Un día una investigadora llamada Sun-young aparece en su casa con una calavera, la cuarta que ha hallado en un río. Hyun-min no quiere ayudarle en la reconstrucción, y Sun-young desaparece dejando la calavera delante de su casa. Hyun-min comienza a tener pesadillas y alucinaciones, se da cuenta de que el corazón transplantado a su hija proviene de alguna de las víctimas y comienza a trabajar en la cuarta calavera. Con la ayuda de Sun-young, finalmente la reconstruye. Sin embargo, a la que se conoce la identidad de la víctima, él cae en un mundo más profundo de pesadillas y alucinaciones...