Dan Roman, es un piloto veterano acosado por un pasado trágico. Ahora está relegado a misiones de segundo orden y se encuentra realizando vuelos rutinarios entre Honolulu y San Francisco. Pero todo va a dar un giro aterrador al desencadenarse un desastre sobre el Océano Pacífico y ha de enfrentarse a un verdadero callejón sin salida.

Hondo Lane, un correo de la caballería se convierte en protector de la testaruda Angie Lowe y en una figura paternal para su hijo Johnny. Angie, dedicada a esperar el regreso de su brusco marido, rehúsa dejar su hacienda a pesar del inminente peligro procedente de unas tribus apaches cercanas. Pronto se siente más y más atraída por el desconocido Hondo, un hombre endurecido por sus experiencias pero todavía capacitado para la simpatía, la amabilidad y el amor.