Virginia 1864. Charlie Anderson, viudo con seis hijos, una hija y una nuera embarazada, es uno de los más importantes granjeros de Shenandoah. Aunque la guerra esta llegando a las puertas del Valle, Charlie insiste en mantenerse al margen porque ni tuvo ni tiene esclavos o deberes con el estado que jamás le ayudó. Cuando por confusión los nordistas hacen prisionero a su hijo menor, Charlie y su familia deciden que la guerra ya les concierne y se lanzan al rescate.

China, 1926. Jake Holman, un jefe de máquinas de la Marina norteamericana, se incorpora a un nuevo servicio a bordo de una vieja cañonera que intenta mantener el orden en las aguas del río Yang Tse. El carácter independiente y franco de Jake pronto chocará con el de sus superiores y sus compañeros de barco.