Tras la guerra fría, Harry no encuentra trabajo y su situación comienza a ser desesperada. Por ello, no duda en aceptar una nueva misión que le lleva de nuevo a Rusia. Su jefe, Alex, es un hombre con tantos enemigos que no puede fiarse de nadie.

Una serie de importantes científicos desaparecen misteriosamente y al cabo del tiempo, reaparecen, pero tras haber sido sometidos a un lavado de cerebro que les inhabilita totalmente. El gobierno le encomienda al agente Harry Palmer la misión de descubrir quién está detrás de la operación. Palmer, acostumbrado a encargarse del trabajo sucio de los servicios secretos, se verá inmerso en una compleja trama de espionaje.