El joven y solitario Clarence está celebrando su cumpleaños como siempre lo hace, viendo películas de Kun-fú en un destartalado cine de Detroit, cuando una rubia explosiva, Alabama, hace su entrada en la sala derramando palomitas sobre él. De este incidente surgirá una loca aventura de amor que llevará a los dos jóvenes a vivir una verdadera noche de pasión. Alabama es en realidad una prostituta alquilada por el mejor amigo de Clarence como regalo de cumpleaños. Los dos jóvenes se enamoran y contraen matrimonio. Clarence intenta alejar a su mujer de la prostitución y se enfrenta con su chulo al ir a recoger las pertenencias de Alabama, pero al abrir la maleta se encuentran con una considerable cantidad de cocaína que utilizarán como esperanza para realizar todos los sueños que han deseado. Deciden vender la cocaína en los Angeles, pero el viaje se convierte en una persecución multitudinaria, por una parte está la mafia de Detroit, que quiere conseguir la droga; y por otra, la policia californiana que les intenta detener.

James Clayton es uno de los mejores reclutas de la CIA, cuya inteligencia y actitud poco convencional llaman la atención de Walter Burke, un veterano agente de reclutamiento que le ayuda a pasar las pruebas y a subir de rango rápidamente. El primer encargo que recibe Clayton es descubrir a un topo infiltrado en la organización.