Es el verano de 1870. En la Universidad de Harvard se está celebrando la ceremonia de graduación, en la que participan Averill e Irvine. Años más tarde, en el invierno de 1891, cuando ambos amigos han cumplido cuarenta años, las circunstancias de cada uno de ellos son muy distintas. Averill, más serio y visiblemente más viejo, se ha convertido en el Marshall federal. Por su parte Irvine, destruído y arruinado por la bebida, pero todavía en su sano juicio, es miembro de la asociación Stock Growers Agricultores, que está inmersa en un conflicto.

El Raisuni, jefe de los bereberes, ha secuestrado a la estadounidense Eden Pedecaris y a sus hijos, que se encuentran en Tánger, para pedir una fuerte recompensa. La mujer intenta escapar, pero antes intervienen los marines estadounidenses. Finalmente se llega a un acuerdo con Raisuni y le envían un rescate de oro que transportan fuerzas alemanas. Sin embargo, las tropas germanas no cumplen el acuerdo y le capturan.