Sean Connery vuelve a encarnar a James Bond en esta aventura repleta de emociones y de malos muy malos, mujeres muy hermosas y escenarios de lo más exótico. En esta ocasión, Bond se enfrenta a la pérfida organización Spectra en una carera por hacerse con Lector, un decodificador soviético, que le llevará a una escalofriante persecución acuática, un brutal ataque en helicóptero y una mortífera pelea en el Oriente Express.

El Raisuni, jefe de los bereberes, ha secuestrado a la estadounidense Eden Pedecaris y a sus hijos, que se encuentran en Tánger, para pedir una fuerte recompensa. La mujer intenta escapar, pero antes intervienen los marines estadounidenses. Finalmente se llega a un acuerdo con Raisuni y le envían un rescate de oro que transportan fuerzas alemanas. Sin embargo, las tropas germanas no cumplen el acuerdo y le capturan.