Un chip interceptado a los soviéticos resulta ser idéntico al prototipo británico capaz de soportar las radiones electromagnéticas de una explosión nuclear. Los británicos sospechan que el industrial Max Zoin ha filtrado información a los rusos. Cuando James Bond es enviado a investigar, descubre que Zorin está almacenando chips y, misteriosamente, perforando cerca de la falla de San Andrés.

En 1938, dos años después de encontrar el Arca de la Alianza, el aventurero y arqueólogo Indiana Jones es convencido por un millonario americano para que se una a éste en la búsqueda del Santo Grial. Aunque lo que realmente le ha obligado a involucrarse en el asunto es la desaparición del anterior aventurero encargado de llevar a cabo la búsqueda: su padre, Henry Jones, con quien ha mantenido una fría relación desde su juventud.