Tras la muerte de Marco Aurelio, el Imperio de Roma inicia su decadencia. Cómodo, el nuevo Emperador, no atiende las advertencias de su consejero, el filósofo griego Timónides. Entretanto, Lucila, hija de Marco Aurelio, vive un apasionado romance con Livius. La desintegración del Imperio comienza con la presión que sobre las fronteras ejercen las hordas bárbaras. En Roma, dentro del Senado, se producen disputas por el poder.

Aquí encontramos de nuevo a "Cuchillo", un desarrapado y siempre perseguido mejicano, que es un prodigio en el manejo del arma que le da el nombre.

Un hombre, convertido en un gladiador después de haber sido asesinada su familia, inicia una rebelión junto a otros prisioneros y pone en jaque a todo el Imperio Romano.