El capitan Wyller, un aventurero experto en los mares de China, recibe un insólito encargo: llevar a Hong Kong, liberándole de la hegemonia comunista, a todo un poblado -doscientas personas-, en un descabellado viaje en un viejo y destartalado remolcador a través del fatídico "callejon sangriento": las trescientas millas del estrecho de Formosa. Wyller acepta el desafio, que acabará convirtiéndose en una dramática, angustiosa peripecia, en la que muchos perderán la vida.

Sophie tiene 18 años. Trabaja sin descanso en la tienda de sombreros que mantenía su padre antes de fallecer. En uno de sus poco frecuentes paseos por la ciudad, Sophie conoce al mago Howl. Howl es un joven con poderes extraordinarios y extremadamente seductor. Sin embrago, a Sophie le da la impresión de que Howl esconde algo…