El capitán Benjamin Willard se encuentra inmovilizado por el miedo en una oscura habitación de un hotel de Saigón. Al poco tiempo, es requerido para llevar a cabo una peligrosa misión: debe remontar el río y adentrarse en Camboya para encontrar a un oficial norteamericano que ha organizado su propio ejército. Su objetivo es matar al coronel Kurtz. Willard comienza el arriesgado viaje a bordo de una pequeña lancha con otros cuatro hombres a bordo, que desconocen el verdadero carácter de la expedición.

Los Angeles, 1937. El detective Gittes, especializado en divorcios, recibe la visita de la esposa de Mulwray, el jefe del Servicio de Aguas de la ciudad. Ella cree que él la engaña, pero además Gittes descubre que a Mulwray los agricultores le acusan de corrupción por negarse a construir un pantano que paliaría la sequía que sufren. Poco después, el escándalo salta en la prensa, pero la cosa se complica cuando una mujer que afirma ser la verdadera Sra. Mulwray se presenta en el despacho de Gittes dispuesta a denunciarle.

Una avería en el radiador de su automóvil obliga a Bobby Cooper a parar en un remoto pueblo minero llamado Superior y a interrumpir así su viaje hacia Las Vegas. Allí, conoce a la misteriosa Grace y a su fornido marido Jack, quienes arrastrarán al forastero a un mortal juego de lujuria, locura y dinero.

Un psiquiatra tiene como paciente a una chica que guarda en su memoria unas cifras que intentan obtener unos delincuentes. Estos deciden secuestrar a su hija para presionarlo.

James Bond disfruta, ya en su vejez y después de haber sido nombrado Sir, de una fabulosa mansión en la campiña inglesa. Atrás queda una larga carrera plagada de éxitos al servicio de la Corona.