Una bala de oro con la inscripción 007 y una nota que amenaza al agente James Bond aparecen en la oficina del Servicio Secreto de Su Majestad Británica, en Londres. El remitente del envío parece ser Scaramarga, un asesino profesional que cobra un millón de dólares por trabajo...

Tras destruir los cañones de la isla de Navarone, el Mayor Keith Mallory y el sargento Dusty Miller, son asignados a una nueva misión en Yugoslavia: acabar con una presa vital para el abastecimiento alemán, enfrentándose a las patrullas nazis y a un traidor que se ha infiltrado entre ellos.