En este trepidante episodio, James Bond acude de incógnito a los traicioneros Alpes suizos donde se ve envuelto en persecuciones en esquís bajo fuego enemigo, escapadas increíbles y acción sin descanso. George Lazenby encarna al agente 007 derrochando confianza y un carisma indiscutible, capaz de robarle el corazón a la hermosa y seductora Tracy Di Vicenio (Diana Rigg). Pero antes, Bond deberá evitar que el malvado genio Blofeld (Telly Savalas) logre poner en marcha un plan de guerra biologica capaz de acabar con millones de seres humanos..

Un chip interceptado a los soviéticos resulta ser idéntico al prototipo británico capaz de soportar las radiones electromagnéticas de una explosión nuclear. Los británicos sospechan que el industrial Max Zoin ha filtrado información a los rusos. Cuando James Bond es enviado a investigar, descubre que Zorin está almacenando chips y, misteriosamente, perforando cerca de la falla de San Andrés.