Cuando en los años 70 la hermana de William se va de casa huyendo del férreo control materno, deja a su hermano adolescente su más preciado tesoro: su colección de discos. El chaval se convierte en un apasionado del rock y comienza a escribir críticas para una revista underground, hasta que ve cumplido su sueño cuando la revista Rolling Stone le encarga cubrir la gira de 1973 de la banda Stillwater. Así, William se embarca en una aventura totalmente nueva para él. Con la ayuda de la dulce Penny Lane, la líder de las “groupios”, William logra ser aceptado en el círculo íntimo del grupo y llega a ser uno más en la vida diaria de la banda.

En esta casa hay algo... Algo oscuro y muy antiguo que permanece inmóvil, escondido y en silencio. Sólo espera, agazapado en la penumbra durante años, trazando planes. De hecho, su medio es la oscuridad. Sólo en ella puede manifestarse y desplazarse. E incluso toma su nombre.

Estamos a mediados del siglo XIX, y Londres está en medio de la Revolución Industrial. Hay una gran excitación y muchas expectativas en el país por la primera Exposición Universal el Crystal Palace. En el corazón de la campiña inglesa, Ray, que ha nacido en una familia de científicos, pasa los días y las noches buscando nuevos inventos. Espera impacientemente la vuelta de su padre Eddie y su abuelo Lloyd que han ido a América para progresar en su investigación.