Intriga, muerte y traición en un pequeño pueblo del Oeste de Estados Unidos. 1945, un hombre misterioso con un solo brazo, llega a la desolada ciudad de Black Rock. Su nombre es John MacReedy y busca a Joe Komaco, un granjero japonés cuyo hijo le salvó la vida en la guerra. La gente del pueblo se comporta de forma muy extraña y las preguntas que MacReedy realiza a propósito de Komaco no reciben respuesta. Es evidente que ocultan algo, lo que despierta la curiosidad del extranjero, dispuesto a desvelar el terrible secreto que esconde Black Rock.

El sheriff Matt Morgan, que ejerce su mandato en la localidad de Gun Hill, se desplaza al feudo ganadero más importante de la comarca, ya que sospecha que allí se encuentra el asesino de su mujer. Tras una minuciosa investigación, Matt descubre que el hijo de Boldon, Rick, es el hombre que busca.

Secuestrar a Winston Churchill, que tiene planeado descansar unos días en un diminuto pueblo en Norfolk, es el diabólico objetivo de las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. El Coronel Radl encarga la misión al Coronel Steiner, cuya sentencia de muerte por oposición al genocidio, ha sido suspendida, y a un irlandés, Liam Devlin. Los paracaidistas alemanes aterrizan en tierras inglesas y se dirigen hacia el pueblo disfrazados con uniformes polacos. Todo transcurre como tenían planeado. Solo queda aguardar la inminente llegada de Churchill al pequeño pueblo inglés...