Nueva York, años veinte. Los gángsters dominan la ciudad. Sus centros de reunión suelen ser selectos clubes donde se escucha el mejor jazz, como el Cotton Club. Amor, música y crimen, unidos en una sola película.

El coronel Ludlow fue un valiente soldado comprometido con la causa de los indios que abandonó el ejército y se retiró a un rancho en Montana. Allí educó estrictamente a sus tres hijos: Alfred, de carácter obediente y responsable; Tristan, rebelde y amante de la aventura, y Samuel, el más frágil e idealista. Los hermanos son inseparables hasta que estalla la Primera Guerra Mundial, un hecho que cambia radicalmente sus vidas. Poco antes y para sorpresa de toda la familia, Samuel presenta a su prometida, Susannah. La joven conquista la simpatía de los hermanos y el padre de su novio, hasta tal punto de que Alfred y Tristan se enamoran de ella. A partir de aquí, se genera un flujo de pasiones y sentimientos encontrados que marca sus destinos para siempre.