Joe años atrás había pertenecido a la armada, pero un incidente hizo que junto a sus compañeros, ingresara en prisión y juntos planearon fugarse. Pero las cosas parecen no salir bien y en mitad de la huída, disparan a un policía que trata de detenerlos, Joe, para no verse involucrado en este asesinato, decide huir, dejando a sus compañeros atrás... los que permanecerán por este acto un largo tiempo en la cárcel. Joe rehace su vida, ahora está felizmente casado y es padre de una niña. Pero ahora sus viejos compañeros han salido de la cárcel y lo buscan para un ajuste de cuentas. Estos tienen un plan; quieren hacer negocio con heroína, pero necesitan un barco que les recoja la mercancía. Por eso necesitan a Joe, que no puede hacer nada ya que amenazan con matar a su mujer e hija si no cumple con la misión. Tras muchos incidentes consigue deshacerse de todos y liberar a su familia de esta pesadilla.

Chaney, llega a Nueva Orleans en los peores momentos de la depresión del 29. Entra en contacto con Speed, un promotor de peleas callejeras de boxeo, donde los contendientes no usan guantes ni hay reglas. Chaney tiene madera de campeón y se une también a Poe, un fracasado estudiante de medicina experto en curar heridas y golpes, que soluciona sus problemas después de sus peleas. Chaney acumula bastante dinero, que ahorra hasta obtener una determinada suma que necesita. Es un hombre hermético, nadie conoce su pasado ni sabe lo que pretende. Ni siquiera Lucy, su amante, mujer de un presidiario, para la que no es más comunicativo que para los demás. Speed por su parte, es un hombre atrapado en el juego de los dados, en el que pierde todo lo que gana acumulando deudas a las que deberá hacer frente si quiere seguir conservando su integridad física. Para ello trata de vender a Gandil, otro promotor de peleas, su opción sobre Chaney, ya que éste ha vencido a su hombre estrella, Jim Henry. Por este motivo Speed y Chaney pierden su amistad. Pero Gandil secuestra a Speed y amenaza con matarlo si Chaney no se enfrenta a su nueva estrella, Street. Chaney ha abandonado a Lucy y está a punto de marcharse, ya que ha reunido el dinero que deseaba, pero Poe viene a suplicarle que salve a Speed luchando con Sreet.

Harris Wagner acusa a su nieto Jay de asesinato, por lo que es condenado a veintiocho años en una prisión mejicana. A partir de este momento, su esposa Ana contacta con Nick Colton y el amigo de éste, Hawk, para preparar la fuga de su esposo.