El doctor Josef Mengele reúne en Sudamérica a un grupo de jóvenes, militantes del Tercer Reich, para trabajar en un misterioso proyecto. Un joven americano, Barry kohler, contacta con el cazador de nazis Ezra Liebermann, quien empezará a investigar y descubrirá el terrible plan de Mengele.

En 1807, Napoleón se prepara para invadir Inglaterra después de tener Europa bajo su poder. La Corona Inglesa dispone de una escuadra de trescientos buques como única defensa. Uno de éstos, el Lydia, navega por el Pacífico en misión secreta.