Fraude es un juego sobre realidad y ficción, verdad y mentira, arte y falsificación, genio y charlatanería. Al principio Orson Welles manipuló imágenes de un documental realizado por François Reichenbach sobre fraudes y con el entretejió un completo rompecabezas. La historia se centra en dos grandes estafadores del siglo XX: el pintor Elmyr D´Hory, un famoso falsificador de obras de Modigliani, Matisse o Picasso; y el biógrafo Cliffor Irving, quién quiso lanzar como auténtica una biografía del multimillonario Howard Hughes. con este material, Welles monta un verdadero collage de imágenes y crea una ilusoria continuidad espacial y de significados. Así se compone un falso documental que termina por retratar a otro embaucador: él mismo. Después de unos minutos de proyección el espectador termina por perder la noción de dónde está el límite que separa el documental de lo ficticio y acaba por entregarse entu.

En un pueblecito del Mississippi, el policía Sam Wood descubre el cadáver de un industrial. Poco después detiene en la estación a un sospechoso, un hombre negro. Tras un interrogatorio que le hace el jefe de policía Bill Gillespie, se descubre que es un policía de Filadelfia, el inspector Virgil Tibbs. Juntos deciden investigar el asesinato.

Nicolás encuentra a la mujer de su vida y al hijo que él no ha tenido, pero que de repente ansía tener, de un solo golpe, una mañana, en el avión que los lleva de Alicante a Barcelona. Él es inventor de juguetes. Ella, Ingrid, viuda reciente de un capitán de aviación muerto en Iraq, es una ornitóloga que estudia en Cataluña el paso de las palomas torcaces.

Estados Unidos, 1847: El capitán John Boy, hastiado de la guerra en México, se dirige a las heladas y áridas montañas de California, donde ha sido enviado por un acto de cobardía. Hasta allí llega un colono escocés con una macabra historia: bloqueados por la nieve, él y sus compañeros agotaron las provisiones y terminaron comiéndose los unos a los otros. Ahora, la historia se repite y sólo prima el instinto de supervivencia.

Estamos en 1947. John Forbes Nash Jr. llega a Princeton para hacer sus trabajos de graduado en matemáticas. El "misterioso genio de West Virginia" no tiene méritos escolares ni financieros para ser admitido en la fraternidad de la Ivy League; sólo cuenta con la beca más prestigiosa que otorga Princeton para demostrar que merece estar ahí.

El barrio de "Hell´s Kitchen" (La cocina del infierno) de Nueva York es una olla a presión de furia contenida... ¡y está a punto de estallar! Sean Penn, Ed Harris, Gary Oldman, Robin Wright, John Turturro y John C. Reilly nos brindan unas interpretaciones excepcionales en esta historia dirigida con garra por Phil Joanou sobre la traición, la salvación y la culpabilidad. ¡Le pondrá los nervios a flor de piel!. Terry Noona (Penn) regresa a su antiguo barrio con una cuenta pendiente. Ahora pertenece a la policía secreta y está empeñado en arrestar a una familia mafiosa irlandesa cuyos cabecillas son Frankie Flannery (Harris) y su exaltado hermano Jackie (Oldman). Pero cuando Noonan se infiltra en la familia, sus antiguos sentimientos por la hermana de los Flannery (Wright) avivan el fuego de lo que ya se está cociendo y acaba enfrentándole violentamente a ellos.

Un joven y dinámico periodista, Peter Miller, encuentra el diario íntimo de un hombre que acaba de pegarse un tiro. El diario relata los escalofriantes crímenes cometidos por el capitán de las SS Eduard Roschmann, jefe de un campo de concentración durante la guerra. Este malvado personaje sobrevivió a la derrota de los nazis y vive en algún lugar de América bajo una identidad falsa. Miller inicia entonces una búsqueda implacable, decidido a encontrarle, descubriendo que es el cabecilla de una organización neonazi denominada en clave Odessa, que pretende lograr un dominio mundial, lo que pone en peligro su propia vida y desemboca todo en una sobrecogedora revelación.

Bajo el título de "Three… extremes" encontramos tres historias independientes producidas en tres países orientales: Hong Kong, Japón y Corea. "Dumplings" de Fruit Chan (Hong Kong): Para la Sra. Lee está siendo muy duro envejecer y el paso de los años la está sumiendo en un estado de depresión. Desesperada, está dispuesta a recurrir a cualquier método capaz de devolverle la juventud. La solución parece tenerla Mai y sus "dumplings" especiales con milagrosos efectos. La pregunta es, ¿estará la Sra. Lee preparada para conocer su principal ingrediente? "Box" de Takashi Miike (Japón): La joven Kyoko mató a su hermana pequeña encerrándola en una caja y quemándola después. A medida que crece Kyoko, también lo hace su sentimiento de culpa, que la persigue cada día. "Cut" de Park Chan-wook (Corea): El director de cine Ryo Ji-Ho, un hombre casi perfecto, es retenido en un su casa por un extra. El criminal ata a la esposa de Ryo Ji-Ho al piano y le va cortando los dedos uno por uno a medida que pasa el tiempo. A cambio de parar con los cortes, el extra le pide a Ryo que mate a un niño que ha traído.

Un melancólico y divertido retrato de la Italia de entreguerras, controlada por el fascismo y la Iglesia. A través del adolescente Titta y su familia, Fellini recuerda y reinventa su vida en su ciudad natal en la primera mitad de los años treinta. La mujer objeto, el abogado ilustrado, la estanquera de pechos enormes, la prostituta demente... Todos ellos y sus vivencias escriben esta gran historia costumbrista, llena de toques surrealistas y esperpénticos.

Al concluir la guerra civil norteamericana, Dee Bishop forma una pequeña banda de forajidos. Asolando todo lo que se cruza en su camino, se dirigen hacia el Oeste. Durante un asalto a un Banco, matan a un joven revolucionario mexicano. El sheriff los captura y prepara su ejecución en la plaza del pueblo, donde serán colgados. El día de la ejecución aparece el hermano de Dee, Mace, y haciéndose pasar por el verdugo lo libera.