Año 10191. En el desértico planeta de Arrakis, conocido también por Dune, la reverenda madre Ramallo conjura una vieja profecía: "Vendrá alguien de muy lejos y traerá la guerra santa, el Jihad, que purificará el universo y nos sacará de las tinieblas"... En el remoto planeta Caladan, Lady Jessica, desobedeciendo las órdenes de su hermandad de concebir solamente hijas, acaba de dar a luz al hijo varón que su amo, el duque Leto Atreides, tanto deseaba. Lady Jessica sueña incluso con que su hijo Paul llegue a convertirse en un Mesías lleno de poderes mágicos, capaz de unir el tiempo y el espacio..

El agente de policía Kimble, buen conocedor de su oficio, tiene que realizar una misión de incógnito que le lleva a convertirse en profesor suplente en una escuela infantil. Enfrentarse a treinta niños sin saber cómo, le cambia de arriba a abajo. En el colegio también conoce a una mujer que puede transformar su vida. Ella es otra profesora, madre del niño que debe proteger de un peligroso criminal.