En un pueblecito del Mississippi, el policía Sam Wood descubre el cadáver de un industrial. Poco después detiene en la estación a un sospechoso, un hombre negro. Tras un interrogatorio que le hace el jefe de policía Bill Gillespie, se descubre que es un policía de Filadelfia, el inspector Virgil Tibbs. Juntos deciden investigar el asesinato.

Un veterano bandolero acoge bajo su custodia a tres adolescentes errabundos, instruyéndoles en los secretos del oficio.

El ferrocarril sufre un intento de asalto por parte de un grupo de forajidos. En la refriega tres de los pasajeros quedan solos en la vida. La mala suerte hace que se encuentren con la guarida de los asaltadores; se trata de antiguos conocidos de uno de ellos.

Un cultivador de melones que emplea obreros mexicanos tropieza con la discriminación racial que los yanquis pretenden imponer y a la que él se opone. El sólo, luchador implacable se deshace de sus enemigos, entre los que hay cuatro que han asesinado a su esposa y luego resultan inocentes del crimen.

El almirante Nimitz espera que los japoneses contraataquen tras el bombardeo de Tokyo. Nimitz intenta estar preparado para lo que será una dura batalla y, por eso, se propone adivinar dónde se producirá el ataque nipón. Finalmente descubre que será la isla de Midway.