Un extraño llega a un pueblo mejicano, su único equipaje es una funda para guitarra. Su nombre, El Mariachi. Ha vuelto para vengarse del Bucho, quien mató a su amante y le mutiló la mano. Esta vez su error consisitirá en enredarse con Carolina, dueña de un café-librería de una pequeña aldea que está tomada por la banda del Bucho.

Metraton, la Voz de Dios, encarga a Bethany una misión: impedir que Loki y Bartleby, dos ángeles renegados, penetren en una iglesia consagrada de New Jersey ya que su regreso al paraiso destruiría toda existencia. Bethany contará con la ayuda de dos increibles profetas: un presunto decimotercer apóstol y una musa celestial.