Disco 1. La Película: Lyra Belacqua (Dakota blue Richards) tiene 12 años y es una huérfana rebelde que vive junto a su tío en el Jordan College de Oxford. Pertenece a uno de los muchos mundos paralelos que coexisten en un mismo tiempo y espacio. En el suyo, las almas de la gente se muestran a sí mismas como animales, hay osos que hablan y se venden como mercenarios en las guerras, y las brujas conviven con los humanos…

La batalla de 1965 entre Estados Unidos y las fuerzas del Viet Cong en la que 400 soldados Americanos liderados por el Teniente Coronel Hal Moore se introdujeron en territorio enemigo en el Valle Drang y se encontraron rodeados por 2,000 soldados enemigos.