La Primera Guerra Mundial convierte en grandes amigos a Rinaldi, comandante de sanidad del ejército italiano, y a Frederick Henry, teniente del cuerpo estadounidense de ambulancias militares. Una escuadrilla austríaca bombardea la población donde se encuentran.

Sentado en un musichall londinenese, Richard Hannay observa actuar al Sr. Memory, quien responde al detalle sobre cualquier pregunta que le haga. De pronto, suena un disparo y estalla una pelea. Yendo hacia la salida, Hannay encuentra a una bella joven.