Japón a mediado del siglo XIX, Yaichiro se dirige a Edo para tomar un importante puesto en un clan de samuráis. Mientras sus dos amigos, también samuráis, Munezo y Samon regresan al lugar donde Munezo nació y se crió, donde pueden llevar una vida modesta y confortable.

Seibei Iguchi, un samurai de bajo rango, vive alejado de toda gloria, trabajando como burócrata en el Japón de mediados del siglo XIX. Viudo, vive con sus dos hijas, a las que adora, y con su madre, ya senil, por lo que debe también efectuar otros trabajos para poder sacarlas adelante.
Pero se le presentan nuevas perspectivas en su vida cuando se entera de que Tomoe, su amor de siempre, se ha divorciado de su cruel marido. La convulsa sociedad política de su país y su provincia pondrán a prueba la capacidad del guerrero, atado por el código de honor de los samurais.