Prolongación de la mítica "2001: Una odisea del espacio" de Stanley Kubrick, que toma nuevamente como punto de partida un texto del divulgador científico y novelista Arthur C. Clarke. En esta ocasión, una expedición ruso-americana parte hacia Júpiter para tratar de descubrir qué sucedió con la nave espacial "Discovery" nueve años antes.

Un soldado de la caballería conoce a una bailarina. Más tarde le salva la vida durante un ataque de unos bandidos. Pero cuando llega al rancho de su hermano, encuentra una desagradable sorpresa.

Un pagador del ejército y su escolta son atacados por los indios y solo quedan dos supervivientes: Cresta Lee y el soldado Johnny. Ambos vivirán una odisea para llegar a Fuerte Reunión y serán testigos del exterminio del pueblo cheyenne por las tropas del coronel Iberdson.

La acción se desarrolla en la ciudad de Illinois, en el año 1936. Dos hombres, uno de ellos ya mayor, llevan a cabo el viejo truco de la estafa en un oscuro callejón. La víctima lleva una gran cantidad de dinero que hace que Luther Coleman, el más mayor de los dos, decida retirarse del negocio. Como sustituto, pone a su amigo Hooker para que su camarada le enseñe a dar el "gran golpe".