Prolongación de la mítica "2001: Una odisea del espacio" de Stanley Kubrick, que toma nuevamente como punto de partida un texto del divulgador científico y novelista Arthur C. Clarke. En esta ocasión, una expedición ruso-americana parte hacia Júpiter para tratar de descubrir qué sucedió con la nave espacial "Discovery" nueve años antes.

Philo es un camionero de aspecto bonachón a quien le entusiasman la cerveza fría, la música country y hacerse respetar por medio de sus puños. Philo, que está enamorado de una cantante llamada Lynn Hasley-Taylor, tiene dos buenos amigos: Orville que le organiza las peleas, y Clyde, un viejo orangután que pretende enseñarle a boxear.

Dave Garver, es un popular locutor de radio que recibe una y otra vez las llamadas de una atractiva admiradora, Evelyn Draper. Evelyn logra una cita con Dave en su bar favorito y ambos comienzan un apasionado romance. Pero cuando Dave decide terminar con la relación, la obsesión de Evelyn se convierte en violencia, y todos los que rodean a Dave se convierten en objetivo de la campaña de terror de Evelyn.