El ex agente británico Harry Palmer dirige ahora una agencia de investigación en Rusia. Su nuevo caso: localizar un cargamento de plutonio robado. Las pistas le conducirán hasta San Petersburgo.

Un veterano bandolero acoge bajo su custodia a tres adolescentes errabundos, instruyéndoles en los secretos del oficio.

Praga, durante la ocupación nazi de 1942. Uno de los máximos dirigentes del partido nazi es asesinado por el Doctor Svoboda, miembro de una red de resistencia checa dirigida por Dedic. El Doctor Svoboda acaba refugiándose en casa del profesor Novotny, un antiguo revolucionario cuya hija Mascha le ha ayudado a huir. Mientras tanto, la Gestapo ha empezado los interrogatorios y empieza a llevarse rehenes. Para evitar que los nazis organicen una caza encarnizada, la Resistencia checa entrega a los alemanes un colaborador en vez del verdadero asesino.

Zack Mayo es un joven asignado a la Escuela Naval Militar de los Estados Unidos. Allí encontrará que su actitud es incompatible con el lugar, algo que intentará corregir el implacable sargento Foley. Durante el proceso conocerá a una joven lugareña, Paula, de la que se enamorará, y que supondrá un punto de inflexión en su vida.

La ciudad de Gotham está amenazada por un hombre que intenta vengarse de la Humanidad; su rostro está desfigurado por el ácido y se hace llamar El Caras. Por otra parte, un psicópata con intención de dominar el mundo ha inventado un estrafalario aparato que permite absorber las ondas cerebrales de los seres humanos. Ambos se unirán para lograr sus propósitos.