Sir Donald Munger, presidente del Sindicato Internacional del Diamante, da la voz de alarma al constatar que a lo largo dos años ha ido desapareciendo del mercado mundial una gran cantidad de diamantes. James Bond, suplantando la identidad de un famoso traficante, inicia las investigaciones. El agente secreto logra entrar en contacto con Burt Saxby, director de un casino por cuenta de Willard Whyte, un misterioso millonario de quien se sospecha que se propone desestabilizar el mercado diamantífero. Bond descubre que, entre otros negocios, Whyte financia un centro de investigaciones espaciales, tras el que está Blofeld, quien, con los diamantes que ha ido atesorando, ha construido un gigantesco y amenazador rayo láser que ha puesto en órbita alrededor de la Tierra, y con el que pretende lograr su terrible objetivo.

Franky Cuatro Dedos, ladrón y traficante de diamantes, se dirige a Nueva York para entregar un enorme diamante a su jefe. Pero antes hace escala en Londres, donde se dispone a dejar algunas gemas más pequeñas en el mercado de joyas de Hatton Gardens. Por el camino se le ocurre apostar en un combate ilegal de boxeo, sin darse cuenta de que el promotor le ha vendido y que existe un plan para atracarle.

Sentado en un musichall londinenese, Richard Hannay observa actuar al Sr. Memory, quien responde al detalle sobre cualquier pregunta que le haga. De pronto, suena un disparo y estalla una pelea. Yendo hacia la salida, Hannay encuentra a una bella joven.

Reggie Lambert (Audrey Hepburn) está a punto de divorciarse de su marido cuando descubre que ha sido asesinado después de haber vendido, y cobrado al contado, hasta el último alfiler de su propiedad. Al igual que su esposo, el dinero también ha desaparecido. La viuda empieza entonces a verse perseguida por varios hombres, incluso un apuesto desconocido, Peter Joshua (Grant), quien busca la fortuna que el difunto robó durante la Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, todas creen que Reggie conoce el paradero del botín. A medida que los cadáveres se amontonan, resulta cada vez más importante (y difícil) para Reggie averiguar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿De quién puede fiarse?

La guerra estalla en Oriente Media cuando las Armaduras Tácticas son introducidas en el ejército por 2 fuerzas opuestas. Yushiro es el hijo menor de la poderosa familia Gowa de Japón, y es enviado a la guerra como piloto de una de estas máquinas. En las fuerzas enemigas se encuentra con Miharu, otra piloto de Armadura Táctica como él. Pero ¿dónde lo ha visto antes? ¿Qué conexión tiene con su pasado? ¿Por qué Miharu no quiere que se una a Gasaraki? A medida que el destino complica sus respectivas misiones, deberán buscar juntos las respuestas ocultas en el fondo de su mente.