Un poderoso megalómano llamado Blofeld planea iniciar la III Guerra Mundial secuestrando cohetes espaciales de las potencias mundiales. Así provoca que EEUU y Rusia se acusen mutuamente de haberse entrometido en sus programas espaciales. Pero la Inteligencia Británica intenta evitar esta guerra nuclear enviando al agente secreto James Bond a Oriente, donde se pierden las pistas que pueden llevar hasta blofeld.

Un desastre espacial ha llevado a la humanidad al borde de la Tercera Guerra Mundial, y sólo un hombre podrá impedirla: James Bond. En esta magnífica aventura, Sean Connery vuelve a encarnar al agente 007 y viaja a Japón para poner fin a las actividades de la malvada organización SPECTRA e impedir que su diabólico líder, Ernst Stavro Blofeld (Donald Pleasence) desencadene un conflicto global desde su descomunal guarida excavada en el interior de un volcán inactivo.

En 1867 la ciudad de Denver se encuentra sin una sola gota de whisky. Por este motivo se decide consultar a "Oráculo" Jones, un viejo de la localidad que cuando bebe demasiado tiene súbitas visiones que la gente cree al pie de la letra. La gente del pueblo decide pedir un cargamento urgente de cuarenta vagones de whisky, aunque para ello tendrán que luchar contra la oposición de Cora Massingale, una bella defensora de la sobriedad, que se encuentra en Fuerte Russell por casualidad.

Un oficial prisionero en un campo de concentración nazi, pretende organizar una gran evasión en la que se verán implicados doscientos cincuenta presos. Para llevar a cabo su plan comienzan la excavación de un túnel. Pero cuando éste ya está acabado los alemanes lo descubren.

Un pagador del ejército y su escolta son atacados por los indios y solo quedan dos supervivientes: Cresta Lee y el soldado Johnny. Ambos vivirán una odisea para llegar a Fuerte Reunión y serán testigos del exterminio del pueblo cheyenne por las tropas del coronel Iberdson.