Los Angeles, 1937. El detective Gittes, especializado en divorcios, recibe la visita de la esposa de Mulwray, el jefe del Servicio de Aguas de la ciudad. Ella cree que él la engaña, pero además Gittes descubre que a Mulwray los agricultores le acusan de corrupción por negarse a construir un pantano que paliaría la sequía que sufren. Poco después, el escándalo salta en la prensa, pero la cosa se complica cuando una mujer que afirma ser la verdadera Sra. Mulwray se presenta en el despacho de Gittes dispuesta a denunciarle.

Charley Pantana es un asesino a sueldo al servicio de los Prizzi, una de las familias más poderosas de la mafia. La hija del Don está enamorada de él, aunque entre ellos va a interponerse una bella rubia: se llama Irene Walker. Es una asesina a sueldo y ha sido contratada por los Prizzi para acabar con alguien que los ha traicionado. Irene y Charley se enamoran.

James Bond disfruta, ya en su vejez y después de haber sido nombrado Sir, de una fabulosa mansión en la campiña inglesa. Atrás queda una larga carrera plagada de éxitos al servicio de la Corona.

Un grupo de aventureros va en busca de un tesoro al desierto mexicano. Actuaciones memorables en esta historia sobre la fiebre del oro, la envidia y el lado oscuro de la naturaleza humana.

El Raisuni, jefe de los bereberes, ha secuestrado a la estadounidense Eden Pedecaris y a sus hijos, que se encuentran en Tánger, para pedir una fuerte recompensa. La mujer intenta escapar, pero antes intervienen los marines estadounidenses. Finalmente se llega a un acuerdo con Raisuni y le envían un rescate de oro que transportan fuerzas alemanas. Sin embargo, las tropas germanas no cumplen el acuerdo y le capturan.