El almirante Nimitz espera que los japoneses contraataquen tras el bombardeo de Tokyo. Nimitz intenta estar preparado para lo que será una dura batalla y, por eso, se propone adivinar dónde se producirá el ataque nipón. Finalmente descubre que será la isla de Midway.

En esta ocasión, Callahan y su colega, Early Smith, siguen la pista a los autores de una serie de asesinatos, cuyas víctimas son criminales, que de una u otra manera, han conseguido burlar a los tribunales. Callahan y Smith sospechan que se trata de grupo organizado de jóvenes policías, dirigido por las altas jerarquías policiales y políticas, cuyo objetivo es limpiar la ciudad...