James Bond emprende en esta ocasión una de sus más apasionantes aventuras, con un increíble trasfondo de encuentros apasionados y arriesgados enfrentamientos. Roger Moore da vida al agente 007, dotado de unos nervios de ACRO que le permiten infiltrarse sin titubear en los bajos fondos griegos en una carrera contrarreloj por encontrar un dispositivo robado capaz de controlar a toda una flota de submarinos nucleares.

Un desastre espacial ha llevado a la humanidad al borde de la Tercera Guerra Mundial, y sólo un hombre podrá impedirla: James Bond. En esta magnífica aventura, Sean Connery vuelve a encarnar al agente 007 y viaja a Japón para poner fin a las actividades de la malvada organización SPECTRA e impedir que su diabólico líder, Ernst Stavro Blofeld (Donald Pleasence) desencadene un conflicto global desde su descomunal guarida excavada en el interior de un volcán inactivo.

En 1818, la familia Bell comenzó a percibir fenómenos extraños en su propiedad. Al principio, se manifestaban en forma de sonidos: pequeños ruidos inexplicables, respiración dificultosa e incluso pasos, pero la potencia de los ataques aumentó con el paso del tiempo. El espíritu comenzó a crecer, como si madurara. Se volvió agresivo y comenzó a descargar su ira sobre John Bell, el padre de familia, y su única hija, Betsy, que sufría ataques crueles, horribles e imparables. El ente se ensañaba con ella, sometiéndole habitualmente a palizas brutales.

Manuel Jordan ha pasado los últimos 19 años de su vida encerrado en la cárcel por el asesinato de un adolescente. Durante todo este tiempo ha tenido siempre colgada una foto de su víctima colgada de la pared, para recordar siempre la vida humana que sesgó. Ahora que la Justicia cree que ya ha pagado el precio por el crimen que cometió, Jordan se ve envuelto en un mundo que le es totalmente extraño, decidido a buscar redención por lo que hizo.

Un sheriff de un pequeño pueblo que en el día de su boda ha de enfrentarse a una banda de forajidos a los que envió a la carcel años atrás.