En pleno Valle de San Fernando, en California, Isabel, está tratando de reinventarse a si misma. Una bruja ingenua y buena persona, está dispuesta a desactivar sus poderes y llevar una vida "normal". Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Jack Wyatt un alto y encantador actor está tratando de enderezar su carrera. Concentra sus miradas en una versión actualizada de la querida comedia de situación de los años 60 "Embrujada," reconcebida como un vehículo para su protagonismo en el rol de el solo-mortal Darrin. El destino entra en juego cuando Jack accidentalmente encuentra a Isabel. Él queda inmediatamente atraído por ella y por su nariz, la cual posee un misterioso parecido con la nariz de Elizabeth Montgomery, quien hizo de Samantha en la versión original de "Embrujada" para TV. Así, comienza a estar convencido de que podría hacer de Samantha en su nueva serie.

Tras presenciar la muerte de su hermana en las garras de un lobo, Rosaleen regresa a casa de su abuela, lugar donde ella acostrumbra a contar historias a cerca del hombre lobo y del peligro que entrañan los hombres a los que las cejas se les unen en una sola.

En la atormentada Belfast de los años 70, Gerry es un gamberro que sólo sabe beber e ir de juerga, para disgusto de su padre Giuseppe, un hombre tranquilo y educado. Cuando Gerry se enfrenta al IRA su padre le manda a Inglaterra, pero acaba en el sitio equivocado en el momento equivocado. Aunque es inocente se ve obligado a confesar su participación en un atentado terrorista y es condenado a cadena perpetua junto al resto de los "cuatro de Guildford". Su padre Giuseppe es también arrestado y encarcelado, y durante su estancia en la cárcel, Gerry descubre que la aparente fragilidad de su padre esconde en realidad una gran fuerza y sabiduría interior. Con la ayuda de una abogada entregada a la causa, Gerry se propone demostrar su inocencia, limpiar el nombre de su padre y airear la verdad de uno de los más lamentables errores legales de la historia reciente.

Inspector de la Brigada de Homicidios de Nueva York, Block es un hombre viudo que vive con sus dos hijas y que investiga una serie de asesinatos sexuales, obra de un sádico que tiene preferencias por las mujeres de vida airada a las que sujeta con esposas.

Frank Horrigan es un agente del Servicio Secreto volcado en su trabajo. A pesar de estar en la cumbre de su carrera, todavía recuerda el fallo que tuvo en su primera misión presidencial: proteger a John F. Kennedy durante su visita a Dallas en noviembre de 1963. Treinta años más tarde, el nuevo presidente está preparando su campaña para ser reelegido. Las amenazas contra su vida son frecuentes, pero Frank sabe que, entre todas ellas, una va en serio.