Tres sucesos acaecidos en tres ciudades muy alejadas convulsionan al departamento de "M". En Nueva York, el representante británico, que asiste a una conferencia internacional de alto nivel, muere bruscamente mientras utiliza los auriculares de traducción simultánea; en Nueva Orleans, un agente que vigila un antro donde se sospecha que se trafica con drogas, ve desfilar un cortejo fúnebre, y se da cuenta demasiado tarde que el ocupante del ataúd va a ser él mismo; en San Monique, otro agente fallece al ser mordido por una serpiente venenosa en el curso de una ceremonia de vudú. "M" ordena a James Bond investigar la conexión entre la muerte de sus tres agentes. En Harlem, 007 es raptado por orden de Mr. Big; en San Monique, descubre que la plantación del doctor Kananga está dedicada al cultivo clandestino de amapolas, y en Nueva Orleans, descubre que Kananga y Mr. Big son la misma persona.

Un personaje de aspecto siniestro, que resulta ser la mismísima muerte, lee el tarot a los cinco ocupantes del compartimento de un tren. El vampirismo, el vudú, una planta inteligente, licantropía y una mano asesina son los temas abordados en cada uno de los cinco episodios en los que está dividida la película, con Peter Cushing ejerciendo de hilo conductor entre ellos.

En este trepidante episodio, James Bond acude de incógnito a los traicioneros Alpes suizos donde se ve envuelto en persecuciones en esquís bajo fuego enemigo, escapadas increíbles y acción sin descanso. George Lazenby encarna al agente 007 derrochando confianza y un carisma indiscutible, capaz de robarle el corazón a la hermosa y seductora Tracy Di Vicenio (Diana Rigg). Pero antes, Bond deberá evitar que el malvado genio Blofeld (Telly Savalas) logre poner en marcha un plan de guerra biologica capaz de acabar con millones de seres humanos..