En esta emocionante aventura romántica, Redford intrepreta a un ex campeón mundial de rodeos, que ahora se dedica a vender desayunos enfundado en un traje con luces intermitentes. Jane Fonda es una atractiva presentadora de televisión que haría cualquier cosa por conseguir un buen reportaje.

Es el verano de 1870. En la Universidad de Harvard se está celebrando la ceremonia de graduación, en la que participan Averill e Irvine. Años más tarde, en el invierno de 1891, cuando ambos amigos han cumplido cuarenta años, las circunstancias de cada uno de ellos son muy distintas. Averill, más serio y visiblemente más viejo, se ha convertido en el Marshall federal. Por su parte Irvine, destruído y arruinado por la bebida, pero todavía en su sano juicio, es miembro de la asociación Stock Growers Agricultores, que está inmersa en un conflicto.

Mike McDermott es un gran jugador de cartas que frecuenta el submundo del póker neoyorkino con apuestas de altos vuelos. Su sueño es cambiar de vida mediante el juego, pero decide que el camino más legítimo para conseguir el éxito es continuar con su aburrida vida de estudiante de derecho al lado de su novia Jo y olvidarse de la emoción y diversión de los garitos de póker. Pero un viejo amigo suyo Worm, sale de la cárcel y Mike tendrá que volver al mundo de los profesionales para ayudarlo.

El Viejo Sir Charles Baskerville yace muerto. En su rostro una expresión de terror indescriptible y junto al cuerpo la huella de un sabueso gigante. Cuando el joven Sir Henry llega para reclamar su herencia también le asaltan siniestros acontecimientos. ¿Es una maldición familiar lo que persigue a la familia Baskerville entre la extensiones neblinosas de Dartmoor, o se trata de un asesino humano? Holmes y Watson investigan...

Praga, durante la ocupación nazi de 1942. Uno de los máximos dirigentes del partido nazi es asesinado por el Doctor Svoboda, miembro de una red de resistencia checa dirigida por Dedic. El Doctor Svoboda acaba refugiándose en casa del profesor Novotny, un antiguo revolucionario cuya hija Mascha le ha ayudado a huir. Mientras tanto, la Gestapo ha empezado los interrogatorios y empieza a llevarse rehenes. Para evitar que los nazis organicen una caza encarnizada, la Resistencia checa entrega a los alemanes un colaborador en vez del verdadero asesino.