El mundo ha caído en la anarquía debido a la infertilidad de la población. El habitante más joven de la Tierra acaba de morir a los 18 años y la raza humana se enfrenta a la posibilidad de su extinción. Theo, un desilusionado ex activista convertido a burócrata que se ve obligado a enfrentarse a sus propios demonios si quiere proteger la última esperanza del planeta.

Dwight Faraday es un policía especializado en casos con animales. Un día, el oficial Reed le asigna un caso en el cual un camionero ha sido aplastado por una especie animal. Dwight y Reed ayudados por Dana, la forense, tratan de descubrir quién ha causado ese asesinato. Pronto se irán descubriendo nuevos asesinatos cuya única cosa en común es que todas las víctimas fueron vistas por última vez en compañía de una mujer india.

La película sigue de muy cerca nueve tramas paralelas, el punto en común de las cuales es el lugar donde suceden: el Valle de San Fernando. Un niño prodigio, el presentador de un concurso y ex-niño prodigio, un moribundo, su hijo perdido, la mujer y el enfermero del moribundo... historias aparentemente independientes con un extraño sentido conjunto.

Unos aviones dados por desaparecidos en 1945 aparecen de repente en el desierto de Mojave... Un vuelo comercial se cruza con un objeto brillante que el piloto no es capaz de describir... El gobierno de EE. UU., sospechando de la existencia de fenómenos extraños, logra averiguar dónde van a aterrizar los visitantes y desarrollar una operación de encubrimiento para que nadie se entere. Pero un grupo de personas comparte una visión sobre la vida en otros mundos que les arrastra a ese lugar.

El agente 007 tiene como misión recuperar un artefacto capaz de controlar el destino de sendas cabezas nucleares. No será el único con esa intención, y su camino será muy accidentado, topándose con una hermosa joven que intenta vengar la muerte de su padre. El asesino tiene en su poder la máquina tan deseada.