El novato agente de policía Frank Serpico (Al Pacino) no está dispuesto a pasar por el aro. A pesar del recelo de sus compañeros, se mantiene firme en sus convicciones: amante de la contracultura, con barba y viviendo en el bohemio barrio de Greenwich Village, mientras realiza con celo su trabajo de policía. Los colegas de Serpico le ignoran cuando se enteran de que no acepta sobornos como todos ellos. Horrorizado por lo extendido de la corrupción, Serpico acude a sus superiores, pero cuando descubre que han ignorado su denuncia, toma la fatal decisión de romper el azul muro de silencio y contar a la opinión pública su descubrimiento. La revelación de Serpico dará lugar a una investigación independiente por la Comisión Knapp, pero también ellos harán de él un hombre marcado, con su vida en constante peligro..

Tras una guerra de ganaderos en Nuevo Méjico, las autoridades realizan una limpieza de forajidos. A Billy el Niño no le pueden atrapar y le ofrecen una amnistía a cambio de declarar contra sus antiguos compañeros. Billy acepta pero es engañado y detenido. Se fuga y libera a los miembros de su banda para reorganizarse. Los jerarcas del estado compran a Pat Garrett, su antiguo compañero de tropelías, para capturarle, cosa que consigue. Tras ser encerrado en espera de su ahorcamiento, Billy escapa con la ayuda de una prostituta amiga.