Basada en la última e inacabada novela de F. Scott Fitzerald cuenta la historia de los Estudios de Hollywood, durante los años treinta, donde transcurren oscuras tramas habituales en la carrera por el estrellato de muchos de los aspirantes a actores, escritores o productores cinematográficos.

Narra la historia del dueño de una barcaza que por alquilarla a la hermana de un predicador que ha fallecido a causa de una incursión del ejército alemán al poblado donde ejercía su ministerio, se ve envuelto en una misión imposible: hundir a un barco de guerra de dicha nacionalidad.